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于是，一场生死厮杀顷刻展开……。

开武馆，学武术本身就只是为了强身健体，磨练意志，而一群日本武士来中国挑衅，先是踢馆，然后找武馆掌事人出来比武，一场武术界的风云再次掀起本片由孙仲导演，倪匡编剧，改编自秦红原著小说。

辛途遇妙手怪丐杨风（罗烈）、无形剑客古非天（陈观泰）及美艳女侠水仙花（林秀君）等高手截劫，险恶重重，却原来这当中牵涉通敌叛国的大阴谋……。故事描述，青年侠士辛酸（汪禹）得悉王爷拟委託四大杀手押送神秘箱子往西安，且将付出十万两银子作酬金，辛遂杀四人，持四人的头颅往见王爷，求接办保鏢事，盖辛欲得该笔鉅额酬金作賑灾之用，王爷允之冷灵芝（妞妞饰）乃是白与秋霞之女儿，后来联同其父徒弟夏侯晓桐（汪禹饰）复仇，将冷血五祖全部歼灭。

其后白在冷家追杀下跳崖，众人以为白已死。武功强劲的白一鹏（凌云饰）全家遭冷血五祖杀害，白独闯冷家报仇，却遇上生性善良的冷秋霞（李丽丽饰），二人互诉衷肠后相识相恋，并结合在一起

清雍正年间，大兴文字狱，许多文人无辜被杀。

在约定好的晚上，志士们袭击雍正寝宫，受到血滴子的阻扰，在关键时候，吕四娘将血滴子套在了雍正的头上，夺取了暴君的性命。玛沙亚斯幼年好友莱拉（KarenShenazDavid饰）追随他上路，二人远赴埃及，寻找能破解萨贡的神之武器，他们要面对的，是吃人的怪兽米诺陶和非人力所能探晓的冥界……

某晚，村中不成器的青年巴端打伤阿天的师傅，并将村民们虔诚以待的佛像之首盗走。几经辗转，他找到在曼谷混事的同乡阿含莱，岂料对方只是一个见钱眼开的小混混，根本无心帮忙，反而利用阿天的身手在黑市拳台大赚钱财。

肩负村民的嘱托和众望，阿天踏上寻找巴端和佛首的道路。阿天在黑市拳台名震一方，不过他念念不忘村中的佛首，仍一门心思追查。